Angebot erstellen

Angebote entstehen im selben Dialog wie Rechnungen — ein Umschalter oben wechselt zwischen beiden. In diesem Rundgang erstellst du ein Angebot für eine Behandlung.

Schritte

1. Rechnungen öffnen — Öffne im Menü den Bereich Rechnungen — Angebote werden von hier aus erstellt.

2. Neuen Beleg starten — Klicke oben rechts auf die Schaltfläche zum Anlegen eines neuen Belegs.

   

3. Dialog geöffnet — Der Dialog öffnet sich standardmäßig im Rechnungs-Modus.

4. Auf Angebot umschalten — Wechsle über den Umschalter oben von Rechnung zu Angebot — der Titel und der Abschluss-Button passen sich automatisch an.

   

5. Patient suchen — Gib den Namen des Patienten ein.

6. Patient wählen — Wähle den Patienten aus der Trefferliste.

   

7. Weiter zu den Leistungen — Gehe zum nächsten Schritt — der Auswahl der Leistung.

   

8. Leistung auswählen — Wähle die Behandlung aus dem Katalog — der Preis wird automatisch übernommen.

   

9. Weiter zur Übersicht — Gehe zum letzten Schritt — der Übersicht des Angebots.

   

10. Gültigkeit prüfen — Anders als bei einer Rechnung zeigt ein Angebot ein Gültigkeitsdatum — standardmäßig 30 Tage, hier unverändert gelassen.

11. Angebot erstellen — Erstelle das Angebot — es wird sofort im System angelegt.

12. Angebot gespeichert — Das neue Angebot erscheint in der Liste — mit dem lila Angebot-Kennzeichen und dem Betrag der gewählten Behandlung.

Das Angebot erscheint jetzt mit dem lila „Angebot“-Kennzeichen in derselben Rechnungsliste. Sobald der Patient zusagt, lässt es sich dort mit einem Klick in eine Rechnung umwandeln. Fertig!